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机遇还是挑战一文看懂中国风电及风电EPC市场

发布时间:2021年08月30日    点击:[0]人次

市场有多大?

长期来看,风电行业是一个周期性波动的行业,很大程度上受国家政策影响。一方面是国家对风电的电价补贴逐年下降已成明确政策导向,2020年以后风电或将与煤电同价,风电能否顺利脱离“哺育”阶段健康成长,有待观察。另一方面过去几年风电的快速发展,尤其是“三北”地区的大量风场建设,使得国家能源局在指定风电发展规划时,不得不考虑“弃风”、“限电”等问题。

2016年底国家能源局发布《风电发展“十三五”规划》,明确指出到2020年底中国风电累计装机容量要达到2.1亿千瓦以上,2016-2020年均至少新增1540万千瓦。2017年2月,国家能源局发布《2017年能源工作指导意见》指出2017年风电新增装机2000万千瓦。在2017年7月28日,国家能源局再次发布了新的指导文件—《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》。“指导意见”指出2017-2020年风电新增建设规模4年共计110.41GW,平均每年新增2760万千瓦。从以上政策规划综合来看,未来风电市场预计将呈平稳、略有下降的发展趋势。

根据M2觅途咨询(M2 Consulting)对2015年风电规划建设项目的汇总研究,2015年全国规划风电建设项目中采用EPC模式建设的风电项目比例约11%。2016年中国规划建设的风电项目,由于部分项目还未开工、未明确是否会采取EPC模式来建设,所以已确认采用EPC模式的风场项目总容量小于2015年,但从EPC模式在整体规划中占比这个角度

来看,与2015年比略有上升。

市场中的玩家都是谁?

风电行业整体来看,当然是由传统“五大四小”来主导,不过以后“五大四小”的称呼也许不再适用。最近国电与神华合并的消息终于落地,意味着全球最大的风电开发商—国家能源投资集团诞生,风电是国电集团的强项,目前国电风电装机约2580万千瓦,且每年以200万千瓦的速度增长,而神华新能源的风电装机为710万千瓦,年底可能突破800万千瓦,二者相加,风电装机规模将达到3300万千瓦,超过了中国风电装机总量的20%。

从风电EPC市场角度来看,风电整体开发总量较小的民企业主反而是EPC市场的主要客户。觅途咨询把风电场业主分为大型央企发电集团、大型电建公司、地方国有企业、主机厂业主、外企业主以及民企业主六个类别。风电EPC公司分为中电建旗下子公司、中能建旗下子公司、大型国企旗下子公司、主机厂、民企EPC公司五个类别。大型央企发电集团,中能建/中电建以及地方上的国有能源企业都属于国资背景的风电场开发商,其开发的风场项目采用EPC外包的比例并不高,就算采用EPC模式建设,一般也是选择国资背景的中能建、中电建旗下EPC公司来承接。这些项目相对来说市场自由竞争性不强,部分国企之间的关系来往、利益考量在达成合作意向的过程中起到了多大作用,更是不足为外人道也。

“资金不足”是民企业主心中之痛

在市场上竞争最为激烈的是民企业主的风电项目,这类项目是风电EPC公司之间竞争的主战场。根据对2015和2016年风电规划项目的调研,民企业主的项目在总体EPC市场中占比超过50%。

大型发电集团规模庞大,现金流充足,财务成本低。民企业主面对几个亿,甚至几十亿的投资成本,往往空有“路条”,无法施展拳脚。这种情况下,EPC公司为了抢占民企业主这个大市场,近年来纷纷摸索出了各具特点的融资垫资方案,来解决客户痛点;融资机构,尤其是五大集团创办的融资租赁公司(国电投融合、大唐金融租赁等)也进入风电资本市场赚取利润;“五大四小”发电集团响应国家提高新能源发电占比的要求,积极寻求收购风电场。这样一来,各方围绕民企业主资金需求衍生出了几种融资方案,其中“融资租赁”和“保理”成为主流模式。对于手中风场资源丰富,资金实力不足的民企业主,带收购方的全额垫资方案,也在EPC公司考虑范围内。

EPC公司如何在激烈的市场竞争中脱颖而出?

风电EPC市场业主、EPC公司、风电场收购方、金融机构以及商业银行形成了相互交叉的合作脉络。只有灵活的,开创性的协调各方资源,才能满足不同业主的个性需求,抢占EPC项目市场。

多样的市场开拓方案,需要多元化的公司业务作为支撑。“业务多元化”是市场开拓力度最大化的保障。公司拥有风场自持运营业务,才能以此为条件接受业主的抵押,为业主提供贷款;公司拿到了自己的风场路条,才能通过项目置换的方式从大型发电集团拿到风电EPC业务;公司推出多样化的金融方案才能满足业主的个性化需求。

EPC市场的机遇与挑战

“北方找网、南方找风”是未来几年的风电市场常态。未来南方低风速分散式风电市场充满了不确定性,业内EPC公司应对此保持关注,力求建立行业先发优势。分散式风电规模较小,投资额相对较低,可以预见的是未来有更多的民营资本进入这个市场,对EPC公司而言,也意味着更多的合作机会。

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